又一锂电池企业在美国成功上市!

作者:波球直播足球高清 来源:波球体育在线直播 发布时间:2024-12-29 03:33:38

  11月22日,Elong Power Holding Limited亿珑动力控股有限公司(简称“亿珑动力”)与美国特别意图收买公司(SPAC)TMT Acquisition Corp完结兼并买卖,正式在美国纳斯达克挂牌上市(“De-SPAC兼并上市”),股票代码为“ELPW”。

  至此,继中比新动力(纳斯达克股票代码:CBAT)之后,在美国纳斯达克上市的我国锂离子电池出产企业再添一员。

  值得指出的是,所谓特别意图收买公司,又称特别意图并购公司,英文全称是Special Purpose Acquisition Company(SPAC),是一种先由发起人建立主体并面向大众出资者IPO,上市后再对未上市实体公司进行并购、整合的资本运作方法。

  材料显现,TMT是一家于2021年7月6日注册建立的空白支票公司,作为开曼群岛豁免公司,旨在与一个或多个公司进行兼并、股份交流、财物收买、股票购买、重组或相似事务兼并。

  亿珑动力国内证监会申报主体为亿珑动力(赣州)有限公司,运营主体为惠州市亿鹏动力科技有限公司(简称“亿鹏动力”)。

  亿鹏动力建立于2014年,总部在江西赣州,是一家为商用及特种新动力车辆和电池储能体系供给高功率动力电池技能的高新技能企业,其产品组合包含锰酸锂和磷酸铁锂等产品。

  据了解,2023年12月1日,TMT与亿珑动力签订了《兼并协议及兼并方案》(总称“公司兼并协议”),拟经过兼并方法在纳斯达克上市。兼并前,亿珑动力估值为4.5亿美元,但上市首日收盘市值为2.38亿美元。

  同月18日,亿珑动力向我国证监会递送存案材料,并于本年6月17日完结存案。

  本年3月18日,亿珑动力向美国证券买卖委员会(SEC)隐秘提交并购请求,后于6月27日揭露。

  依据在SEC提交的招股书,在交割之前,亿珑动力对A、B普通股进行反向分拆,并由此具有4500股万普通股,其间包含39,222,563A类普通股和5,777,437B类普通股。但要减去亿珑动力依据认股权证协议行使认股权证而预留的股数。

  与此一起,亿珑动力已与PIPE出资者签订了认购协议,后者将购买价值700万美元的A类普通股,该融资将在交割时一起完结。交割完结后,支撑股东将有权在2024和2025财政年度完结某些财政方针或亿珑动力完结某些控制权改变买卖时,取得高达900万股亿珑动力的A类普通股(招股书中的支撑股东指的是GRACEDAN CO., LIMITED,持有一切的亿珑动力的B类普通股,持有亿珑动力大部分总投票权的股东,估计兼并后将取得85.6%或86.7%的投票权)。

  成绩方面,2022年和2023年,亿珑动力别离净亏损980万美元、740万美元。

  产能方面,官方材料显现,亿珑动力在江西赣州和山东淄博具有两个出产工厂,其间,赣州工厂总建筑面积约92,000平方米,具有2条高功率快充动力电池产线条PACK产线,为商用车、工程机械、矿山机械等供给高功率快充动力电池产品和服务;淄博工厂总建筑面积约15,000平方米,具有2条储能电池体系产线,为大型储能和工商业储能供给产品和服务。

  公司办理方面,刘晓丹担任兼并后公司的董事长兼首席履行官,王鲁一担任首席财政官,屈敬东担任履行董事。

  维科网锂电发现,深圳市豪鹏科技有限公司(简称“豪鹏科技”)曾与亿鹏动力联系匪浅。

  一方面,豪鹏科技的法定代表人潘党育曾是亿鹏动力的法定代表人,任期为2016年7月26日至2017年12月1日。

  另一方面,豪鹏科技的子公司惠州豪鹏曾是亿鹏动力的大股东,但在2017年8月,惠州豪鹏对外转让亿鹏动力23.67%的股权,持股票份额由28.32%降为4.65%。尔后更是继续下降对亿鹏动力的股权,到2023年11月时,还持有3.67%的股权,但却在一个月撤退出了股东队伍。

  并且,在惠州豪鹏退出的同一天,还有多个企业及自然人悉数退出亿鹏动力股东队伍,包含厦门九派远江出资合伙企业(有限合伙)、淄博经济开发区盈科金梧桐创业出资合伙企业(有限合伙)、深圳市金鹏龙交通科技有限公司、兴证出资办理有限公司、平潭盈科佳泰创业出资合伙企业(有限合伙)、舒剑勤、深圳新龙升壹号私募股权合作基金合伙企业(有限合伙)等,新进亿珑动力(赣州)有限公司,并由其全资持股。

  一起,亿鹏动力由港澳台出资、非独资的有限责任公司改变为外商出资企业法人独资的有限责任公司。

  此外,维科网锂电还注意到,2022年3月,我国铁塔将亿鹏动力归入了全国级黑名单,制止亿鹏动力自2022年3月24日起参加我国铁塔和他的部属分公司、子公司同种类型的产品(备电磷酸铁锂电池)的收购项目,黑名单有效期3年。

  据彼时公告,亿鹏动力因未按履约在红线时刻前完结全量交给,且交给份额距离较大,存在严重违约行为,因此被我国铁塔归入全国级“黑名单”。

  不过,本年亿珑动力也取得了几笔大订单。5月18日,全资子公司签署总金额近5亿元人民币的储能体系供货合同,为山东省供给600MWh同享锂电池储能体系项目,估计2024年末前完结交给。这也是亿珑动力自进军大储商场以来斩获的首笔大额订单。

  6月12日,全资子公司再签署总金额约为8000万人民币的储能体系供货合同,为北京移动无人智能充电车规划并制造磷酸铁锂电池包,估计2024年末前悉数完结交给。